股市休市时间芯片替代方兴未艾 相关概念股有哪些?

摘要:从行业高度繁荣的角度来看,国际半导体工业协会(SEMI)预测,2018年中国半导体市场将增长至全球市场的20%左右。小编辑会给你提供

人们一直在呼吁用优惠政策和热情的资本投资来取代国产芯片。芯片概念股也成为近期的热点。上周,芯片板指数(880952)上涨了近7%。尽管市场昨日再次下跌,但从中长期来看,芯片行业仍有望成为表现较好的行业之一。

笔者认为,半导体行业的高繁荣将持续下去,尤其是对于次高端和低品位产品,或者将受益于国内电子信息制造业持续复苏的繁荣、一些国际同行低端产能退出/扩张放缓以及产品价格持续上涨的综合效应。其国内替代产品的性能弹性可能更值得期待。

从行业高度繁荣的角度来看,根据国际半导体工业协会(SEMI)的数据,2018年中国半导体市场规模将增长至全球市场份额的20%左右。据公开信息,2017年中国集成电路进口总额达到2601亿美元,远远高于同期中国原油进口总额(约1500亿美元)。中国在半导体芯片进口上的支出已经是原油的近两倍,这表明半导体行业的国内市场需求强劲。

根据国家统计局的数据,自2018年以来的前六个月,制造业采购经理人指数平均为51.3%,并继续在繁荣区运行。与此同时,计算机、通信和电子设备行业四个子行业的采购经理人指数均处于54.0%以上的较高经济区,保持快速增长。根据工业和信息化部的数据,2018年1-6月,中国电子信息制造业规模以上增加值增长13.9%,比行业平均水平高出7个百分点,这也印证了半导体行业整体繁荣相对乐观的基本事实。

其次,从行业内亚高端和低端产品产能的增长来看,由于日本厂商将产能大量转移到高端产品,低端和亚高端产品产能大量停产,自2018年以来,郭巨、华兴科等6家无源器件厂商相继发布提价通知,英飞凌红外器件和通用半导体的交货被延迟,MLCC(陶瓷电容)和金属半导体晶体管(金属半导体晶体管)等高端和低端无源器件的交货被延迟目前,台资企业对日本企业退出股市所需阅读能力的缺口负有主要责任,但仍无法弥补产能的巨大缺口。华新科和三星都计划在7月初再次调整MLCC的价格。世界最大的MLCC生产商村田中国的总裁最近告诉媒体,MLCC的短缺预计要到2018年底才会缓解。

第三,从国内替代弹性效率的角度来看,在半导体芯片产业的四个子行业中,集成电路(微处理器)、光电技术、分立器件和传感器,特别是集成电路,具有最高的技术门槛。它们对“制造工艺”的要求通常基于纳米水平(例如14纳米、16纳米和28纳米)。与联电、鹰巢吉泰等先进制造工艺制造商相比,国内水平普遍落后一代以上,与一线TSMC等企业的7纳米制造工艺技术差距较大。国内替代的规模、范围和时间周期很难一蹴而就,而且将是渐进的。然而,行业内亚高端和低阶半导体发电机的技术门槛远低于芯片。通常,微米级足以满足商业应用,如二极管、晶体管和Mosfet。其技术替代门槛低,可迅速被国内产品替代,是一种理想的替代产品

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